Как создать диаграмму воронки продаж в Excel

В этом руководстве будет показано, как создать диаграмму воронки продаж во всех версиях Excel: 2007, 2010, 2013, 2016 и 2022.

Воронкообразная диаграмма - это диаграмма, которая анализирует различные этапы процесса, обычно сортируя значения в порядке убывания (от наибольшего к наименьшему) таким образом, чтобы визуально выглядело как воронка - отсюда и название.

Диаграммы воронок обычно используются в продажах, маркетинге и управлении персоналом для анализа этапов, через которые проходит потенциальный клиент или кандидат по мере продвижения к конечной точке, будь то подписание сделки, покупка продукта или принятие предложения о работе.

В качестве примера взгляните на воронку продаж, детально отображающую путь клиента, который проходит, чтобы стать платежеспособным, а также количество потенциальных клиентов, которые прошли через каждую фазу процесса продаж, что отражается в ширине бары.

И в этом пошаговом руководстве вы узнаете, как создать эту красивую динамическую воронкообразную диаграмму в Excel, даже если вы новичок.

Тип воронкообразной диаграммы был развернут только в Excel 2022, поэтому тем, кто использует более ранние версии Excel, приходится вручную составлять график самостоятельно. По этой причине в этом подробном руководстве рассматриваются как ручные, так и встроенные методы построения воронкообразной диаграммы.

Начиная

Чтобы показать вам основы, как вы, возможно, уже догадались, мы собираемся анатомировать процесс продаж, упомянутый ранее.

Взгляните ниже на необработанные данные, которые будут использоваться для создания диаграммы:

Чтобы помочь вам понять процесс, мы должны поговорить немного подробнее о строительных блоках набора данных:

• Этап: Этот столбец характеризует отдельные фазы процесса найма.
• Пользователи: Этот столбец содержит фактические значения, представляющие количество потенциальных клиентов, которые достигли определенного этапа.

Пришло время приступить к делу.

Как создать диаграмму воронки продаж в Excel 2022+

Давайте начнем с рассмотрения встроенного метода, который требует всего нескольких простых шагов для тех, кто ищет быстрое и беспроблемное решение.

Однако вы должны знать цену, которую вы должны заплатить за автоматизацию всей грязной работы:

• Проблемы совместимости: Тип диаграммы воронки недоступен в более старых версиях Excel, поэтому все, кроме тех, кто использует Office 365 или Excel 2022, не смогут увидеть диаграмму воронки, созданную с помощью этого метода.
• Плохая настройка: По определению, следование шаблонам диаграмм оставляет вас в некоторой степени скованными жесткими параметрами настроек Excel по умолчанию, что означает, что вы сильно теряете параметры настройки.

В этом отношении, если вы знаете, что файл будет доступен большому количеству людей, вам будет лучше создать диаграмму вручную с нуля.

Но если эти проблемы вас не беспокоят, просто воспользуйтесь ярлыком, описанным ниже.

Шаг №1: Создайте встроенную воронкообразную диаграмму.

Сразу же создайте воронкообразную диаграмму по умолчанию.

1. Выделите весь диапазон ячеек, содержащий этапы и значения (A1: B6).
2. Перейти к Вставлять таб.
3. Выбирать "Вставьте водопад, воронку, биржу, поверхность или радарную диаграмму.”
4. Выбирать "Воронка.”

Excel автоматически настроит воронкообразную диаграмму на основе данных, которые вы ей передали:

Технически у вас есть диаграмма воронки. Но вы можете сделать намного лучше, изменив всего несколько вещей, чтобы сделать диаграмму более приятной для глаз.

Шаг № 2: Перекрасить ряд данных.

Нашим первым шагом является улучшение цветовой схемы, чтобы превратить диаграмму из тусклой в привлекательную.

1. Дважды щелкните полосу, представляющую точку данных «Ведет», Чтобы выбрать его, и щелкните его правой кнопкой мыши, чтобы открыть контекстное меню.
2. Щелкните значок «Наполнять" кнопка.
3. Выбирать темно-синий из цветовой палитры.

Измените цвет остальных полос, повторив тот же процесс. В конечном итоге ваш график воронки должен выглядеть так:

Шаг № 3: Добавьте последние штрихи.

На этом этапе процесса вы можете настроить несколько вещей здесь и там, чтобы диаграмма выглядела аккуратно. Сначала удалите границу вертикальной оси, которая не помещается в изображение.

Для этого щелкните правой кнопкой мыши вертикальную ось и выберите «Ось формата.”

В области задач удалите границу всего за два простых шага:

1. Перейти к Заливка и линия таб.
2. Выбирать "Нет линии.”

Наконец, настройте цвет и шрифт меток данных, чтобы они выделялись. (Дом > Жирный > Цвет шрифта) и измените заголовок диаграммы.

После того, как вы это сделаете, чтобы сформировать диаграмму как воронку (а не ступенчатые края, которые у нее сейчас есть), перейдите к Шаг # 9 в конце учебника ниже.

Как создать диаграмму воронки продаж в Excel 2007, 2010, 2013, 2016

Хотя при использовании встроенного метода нам даже не пришлось беспокоиться об этом, должно быть очевидно, что достижение того же результата при использовании ручного метода требует больше усилий с вашей стороны.

Независимо от причин, по которым вы можете выбрать ручной метод - от получения полного контроля над настройкой или обеспечения совместимости диаграммы со всеми версиями Excel до простого использования более старой версии Excel в первую очередь - в нашем случае тяжелая работа окупается. выключенный.

Ниже вы найдете пошаговые инструкции, описывающие процесс построения этой красочной воронкообразной диаграммы в Excel с нуля.

Шаг №1: Создайте вспомогательный столбец.

По своей сути, настраиваемая воронкообразная диаграмма представляет собой особый гибрид линейчатой ​​диаграммы с выравниванием по центру. Но прежде чем мы сможем приступить к построению самой диаграммы, нам нужно сначала собрать некоторые дополнительные данные.

Для начала разделите необработанные данные разделительным столбцом с именем «Распорка” (столбец B), который будет содержать фиктивные значения для перемещения фактических значений в центр графика диаграммы.

Введите следующую формулу во вторую ячейку колонка распорка (B3) и скопируйте до конца (B6):

1	= (МАКС ($ C $ 2: $ C $ 6) -C3) / 2

Эта формула вычисляет вспомогательное значение, пропорциональное количеству кандидатов для каждой фазы, чтобы помочь вам правильно центрировать столбцы.

На этом этапе данные вашей диаграммы должны быть организованы следующим образом:

Шаг № 2: Настройте гистограмму с накоплением.

Теперь у вас есть все данные, необходимые для составления гистограммы с накоплением - трамплина к будущей воронкообразной диаграмме.

1. Выделите все данные диаграммы (A1: C6).
2. Перейти к Вставлять таб.
3. Нажмите «Вставить столбец или гистограмму.”
4. Выбирать "Сложенный бар.”

Сразу же появится простая гистограмма с накоплением:

Шаг № 3: Скройте серию вспомогательных данных.

Манекен Серия «Спейсер» должны быть скрыты, но простое удаление приведет к разрушению всей конструкции. Чтобы обойти проблему, сделайте ее прозрачной.

Щелкните правой кнопкой мыши любую из синих полос, представляющих Серия «Спейсер» и выберите «Форматировать ряд данных.”

в Форматировать ряд данных панель задач, скрыть разделительные столбцы:

1. Перейдите к Заливка и линия таб.
2. Под "Наполнять," выбирать "Без заливки.”

Шаг №4: Поменяйте порядок категорий на оси.

В воронкообразной диаграмме широкое основание наверху постепенно превращается в узкую шейку внизу, а не наоборот. К счастью, вы можете легко перевернуть диаграмму, выполнив несколько простых шагов.

Щелкните правой кнопкой мыши основную вертикальную ось и выберите «Ось формата.”

В области задач измените порядок категорий в обратном порядке:

1. Переключитесь на Параметры оси таб.
2. Проверить "Категории в обратном порядке" коробка.

Шаг № 5: Перекрасить диаграмму.

По мере того, как вы переходите к следующим шагам, каждая горизонтальная полоса должна соответствовать цветовой схеме готовой воронкообразной диаграммы.

Чтобы перекрасить данный маркер данных, дважды щелкните горизонтальную полосу, которую вы хотите изменить, чтобы выбрать именно эту полосу, щелкните ее правой кнопкой мыши и выберите «Форматировать точку данных»В появившемся меню.

Когда появится панель задач, измените цвет этой точки данных, выполнив следующие действия:

1. Перейти к Заливка и линия таб.
2. Под "Наполнять," выбирать "Сплошная заливка.”
3. Щелкните значок «Цвет заливки»И выберите темно-синий.

Повторите тот же процесс для остальных столбиков. После того, как вы настроили цветовую схему, ваша диаграмма должна выглядеть примерно так:

Шаг № 6: Отрегулируйте ширину зазора.

Давайте увеличим ширину полос, изменив ширину зазора в ряду данных.

Щелкните правой кнопкой мыши любую горизонтальную полосу, откройте Форматировать ряд данных область задач и настройте значение:

1. Перейти к Варианты серий таб.
2. Установить Ширина зазора к "5%.”

Шаг № 7: Добавьте метки данных.

Чтобы сделать диаграмму более информативной, добавьте метки данных, отображающие количество потенциальных клиентов, прошедших каждый этап процесса продажи.

Щелкните правой кнопкой мыши любую полосу и выберите «Добавить метки данных.”

Шаг № 8: Удалите лишние элементы диаграммы.

Наконец, очистите область диаграммы от элементов, которые нам не нужны: легенды диаграммы, линий сетки и горизонтальной оси.

Для этого просто щелкните правой кнопкой мыши элемент диаграммы, от которого вы хотите избавиться, и выберите «Удалить.”

Дополнительно удалите границу оси (Щелкните правой кнопкой мыши вертикальную ось > Ось формата > Заливка и линия / Заливка > Линия > Без строки). Затем перепишите заголовок диаграммы по умолчанию, и ваша воронкообразная диаграмма готова к работе!

Но это еще не все. Прочтите, чтобы узнать, как визуально преобразовать график в воронку.

Шаг № 9: Сформируйте диаграмму в виде воронки (необязательно).

Для тех, кто отказывается побеждать одних и тех же перефразированных визуальных элементов данных снова и снова, вы можете обрезать горизонтальные полосы, чтобы превратить диаграмму в настоящую воронку.

Но чтобы волшебство произошло, нам нужно задействовать всю мощь графики SmartArt. В качестве отправной точки создайте перевернутую пирамиду с помощью функции SmartArt в Excel.

1. Перейти к Вставлять таб.
2. Ударь "SmartArt" кнопка.
3. в Выберите графику SmartArt диалоговом окне перейдите к Пирамида таб.
4. Выбирать "Перевернутая пирамида.”
5. Нажмите "OK."

Вот что должно мгновенно появиться в вашей таблице:

Чтобы добиться успеха, количество уровней пирамиды должно равняться количеству категорий в воронкообразной диаграмме, представленной шестью этапами процесса найма.

Три вниз, осталось два. Чтобы добавить недостающие уровни пирамиды, сделайте следующее:

1. Выберите перевернутую пирамиду.
2. Перейти к Дизайн таб.
3. Нажмите «Добавить фигуру”, Чтобы добавить пирамиде дополнительный уровень. Повторите процесс столько раз, сколько вам нужно.

Заложен фундамент для вашей оптимизированной воронкообразной диаграммы. Теперь преобразуйте графический элемент SmartArt в обычную форму, чтобы можно было вставить его в воронкообразную диаграмму.

Выделите всю перевернутую пирамиду, щелкните ее правой кнопкой мыши и выберите «Преобразовать в формы.”

Наконец, воспроизведите цветовую схему воронкообразной диаграммы.

Чтобы перекрасить один уровень пирамиды, дважды щелкните уровень, чтобы выбрать его, затем щелкните его правой кнопкой мыши и выберите «Форматировать фигуру.”

в Форматировать фигуру панель задач, перейдите в Заливка и линия таб. Под "Наполнять," выбирать "Сплошная заливка»И выберите нужный цвет.

Для вашего удобства вот перевернутая пирамида, которую вы должны получить к концу этой фазы:

Шаг № 10: Вставьте перевернутую пирамиду в воронкообразную диаграмму (необязательно).

Установив пирамиду, вставьте фигуру уровень за уровнем в график воронки, выполнив следующие действия:

Дважды щелкните верхний уровень перевернутой пирамиды, щелкните его правой кнопкой мыши и выберите «Копировать”Или нажмите комбинацию клавиш Ctrl + C.

Скопировав этот уровень в буфер обмена, выберите соответствующую горизонтальную полосу в воронкообразной диаграмме и откройте Форматировать точку данных панель задач (Двойной клик > Щелкните правой кнопкой мыши > Форматировать точку данных).

Теперь добавьте скопированный уровень пирамиды в качестве «текстурной заливки» точки данных:

1. Перейти к Заливка и линия таб.
2. Изменять "Наполнять" к "Заливка рисунка или текстуры.”
3. Под "Источник изображения," выбирать "Буфер обмена.”

Повторите процесс для каждого столбца воронкообразной диаграммы. Та-да! Вы только что пересекли финишную черту и получили потрясающую воронку продаж, готовую поразить всех.